Staalmarkt depressief door ingestorte autoverkoop
De effecten van de coronacrisis voor de staalindustrie worden steeds helderder, maar ook pijnlijker. Ondanks alle productiebeperkingen die de staalfabrieken hebben ingevoerd in de hoop vraag en aanbod beter in balans te brengen, verkeert de staalmarkt nog in een zeer depressieve stemming, staan prijzen nog steeds onder druk en lijkt er op korte termijn geen zicht op een verbetering van de vraag.
Noviostaal stelt in de juni-editie van haar Staaljournaal dat één van de grote veroorzakers van de aanhoudende crisis in de staalmarkt de zwaar stagnerende verkoop van nieuwe auto’s is. “Waarmee aangetoond wordt hoe afhankelijk de staalindustrie van de automobielproductie is.”
Onverkochte nieuwe auto’s
De verkoop nieuwe auto’s in een relatief kleine markt als Nederland daalde in het 1e kwartaal 2020 met 10% ten opzichte van dezelfde periode 2019. Toen al daalde echter de verkoop in vergelijking met 2018 met 14%. Een gemiddelde over dat kwartaal van 10% lijkt weinig, echter in april daalden de verkopen met 53% en in mei zelfs met 59% ten opzichte van de vergelijkbare maanden 2019. In Spanje en het Verenigd Koninkrijk werden dezelfde of nog dramatischer cijfers gemeld. In Italië werden er in de maand april slechts 400 auto’s gemaakt. De waarde van wereldvoorraad onverkochte nieuwe personenauto’s schijnt op dit moment circa 15 miljard euro te bedragen. Een herstel van de autoverkopen hangt sterk af met hoe de diverse regeringen omgaan met een eventueel steunpakket aan de auto-industrie en aankopen zullen stimuleren.
Grote voorraden
Het Staaljournaal rapporteert dat de vraag naar staal in zijn geheel gedurende de coronacrisis is gedaald tot zelfs 50%, wat geleid heeft tot grote voorraden bij eindverbruikers, servicecenters en handelaren. Weliswaar hebben verschillende automobielfabrikanten de productie weer opgestart, maar de effecten daarvan bij de toeleveranciers zullen van tijdelijke aard zijn, omdat veelal nog geleverd wordt op basis van orders van vóór de crisis. “Dus blijft ook nog de vraag hoe de afname op langere termijn zich zal gaan ontwikkelen? Nissan bijvoorbeeld heeft besloten haar productie in Barcelona geheel te gaan sluiten. Renault heeft onlangs bekend gemaakt de productie van een aantal type auto’s te gaan staken en verschillende productie-units in het buitenland dicht te gaan maken.”
Crisismaatregelen
De ingestorte vraag leidt intussen ook tot crisismaatregelen bij diverse staalfabrikanten. Bijvoorbeeld Liberty Steel overweegt volgens het Staaljournaal haar organisatie af te gaan slanken om daarmee naast een 30% efficiencyverbetering ook een forse kostenreductie te realiseren. De toekomst van ArcelorMittal Italië (voorheen ILVA) is ook zeer onduidelijk. De actuele onrust bij Tata Steel IJmuiden is ook een gevolg van de crisismaatregelen die dit concern overweegt te nemen.
De Europese Commissie heeft eind mei een plan gepresenteerd waarbij de bestaande import belemmerende maatregelen nog eens verscherpt worden. Een dezer dagen zal het Europese parlement daarover een besluit nemen. De plannen liggen echter zwaar onder vuur, omdat de nieuwe beperkingen feitelijk alleen over warmgewalste rollen gaan. Staalproducenten vinden dat er nog stringentere maatregelen zouden moeten worden genomen, omdat naar hun zeggen de hele Europese industrie zwaar in de problemen zit. “Met een ingestorte vraag tot zelfs 50% en die mogelijk tot 1,5 – 2 jaar zo zal aanhouden hebben de staalmakers zeker een punt”, aldus het Staaljournaal. “Anderzijds wordt met het eventueel invoeren van verdere beperkingen de gedachte van vrije wereldhandel die de EU altijd uitstraalt meer geweld aan gedaan.
Zeker ook grotere zelfstandige verbruikers die wereldwijd materialen bestellen voelen zich bedreigd, te meer daar veel staalmakers zelf ook al grote verwerkers als dochterondernemingen hebben. Denk daarbij dan bijvoorbeeld aan buizenfabrikanten, producenten van dak- en wandplaat, alsmede draadproducenten. De zelfstandige en niet staalfabriek gebonden verbruikers voelen zich daardoor in hun concurrentiepositie enorm bedreigd als zij door stringentere importmaatregelen gedwongen zullen worden meer bij Europese fabrieken te kopen.”
Dieptepunt staalprijzen
De staalprijzen zijn de afgelopen maanden langzaam afgebrokkeld, maar lijken nu volgens het Staaljournaal hun dieptepunt te hebben bereikt. Op de spotmarkt circuleren de basisprijzen rond de € 390 tot 405 per ton. Maar de fabrieken willen dat de basisprijzen voor hun kwartaal of halfjaar contracten zeker boven de € 400 liggen en enkele willen zelfs naar € 420 – 430. “Onder een afnemende druk op prijzen vanwege minder staalinvoer als gevolg van de huidige en te nemen extra importmaatregelen, hogere kosten vanwege fors duurder geworden ertsmateriaal, gestegen marktprijzen in Azië, mogelijk minder aanbod van materiaal als gevolg van de onrust bij diverse staalfabrieken en vanwege de reeks van productiebeperkingen, die er binnen Europa zijn c.q. voorlopig blijven, is een licht herstel op korte termijn zeker niet uit te sluiten”, besluit het Staaljournaal.
